MIDNIGHT Heat

Jason nie ma pojęcia, że ​​senne miasto Mercury kryje w sobie tyle mrocznych tajemnic. Ale te tajemnice zostają ujawnione, gdy Jason pogrąża się w świecie, o którym istnieniu nigdy nie wiedział. Mężczyźni, dla których pracuje, są zmiennokształtnymi. Facet, którego pożąda od miesięcy, jest wilkiem. A teraz Jason ucieka przed demonem, który chce wykorzystać go jako dźwignię do zabicia partnera Jasona. Co gorsza, Jason nosi dziecko Matta. Matt nigdy nie myślał, że los da mu partnera. Nie po tym, jak jego matka zmarła przy porodzie, a ojciec go przeklął. Po tym, jak jego ostatni związek pozostawił w ustach zły smak, Matt postanawia umówić się z kelnerem, Grizzly, nieświadomy, że Jason jest jego partnerem. Ale kiedy wszystko idzie na bok i Matt musi uratować własne, życie Jasona jest zagrożone i Matt musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić mu bezpieczeństwo.