Il mio amico Toby

W pobliżu wiejskiego domu niedaleko morza Toby oddaje się radościom natury wraz ze swoim mistrzem, malarzem zakochanym w wolności tak jak on. Z wyjątkiem płaczu w żołądku, nic i nikt nie jest dla Toby'ego ważniejszy niż artysta, który bawi się z nim, dopóki nie ogarnie go natchnienie. Toby jest szczęśliwy, a jego życie jest beztroskie. Jednak kiedy najmniej się tego spodziewa, dopadają go zmartwienia i nawiedzają go pytania...